保秘书app

保秘书是一款专门打造的专为保险行业销售人员所打造的助手，帮助用户轻松管理客户，实时跟踪客户进度，提高保险成交率。欢迎有需要的朋友前来下载！

保秘书app介绍

保秘书是一款智能化的保险服务软件，本款软件能够帮助你更加轻松的管理客户，还能实时的跟踪客户的进度，提高保险的交易效率!

保秘书，保险顾问的移动智能帮手。无论你是刚入行的保险新人，还是保险达人，保秘书让你的保险行销从未如此简单。

服务现在，行销未来!保险事业不是一蹴而就，而是需要长期经营。

从此，保险路上不再孤单，保秘书陪你一起披荆斩棘。

保秘书app特色

规划拜访和日程：通过简单的文字输入或语音来规划你的工作，更重要的是这些记录将在客户主页中呈现，有效帮助你日后的促成成交。

准客户的追踪：所有的拜访进度一目了然，让你不会遗漏任何一个客户和销售机会。

客户标签功能：为了方便对客户的识别和记录，你可以给客户贴标签。

活动量的统计：查看任何时间段的活动量数据，方便自己检视和主管的指导。

保秘书app更新内容

1、调整新增日程交互，简化操作提升体验;将原先不常用的“会议、活动、娱乐、学习、运动”类型日程归并至“备忘”类型;新增“增员活动”类型日程，用户可以通过该功能挖掘、跟进候选人。

2、原“客户”页改名为“联系人”，并增加“候选人”选项卡，用户可以根据年龄、工作经验、年收入、招募状态、有没有买过保险、学历来筛选候选人。

3、联系人详情页改版，可单独编辑家庭成员信息;增加备注字段，方便用户存储一些非格式信息。

版本记录

2020-10-10 版本: 2.6.9

用户体验升级，调整了不同机型的软件适配问题！