华创客户关系管理(CRM)安装版-东坡下载

客户对于任何企业来说，都是很重要的。今天小编给大家介绍一款客户管理类的软件。本平台用于CRM管理，能管理从第一次接触到实现交易到售后服务的整个过程，具有来电弹屏、通话录音、自动提醒、手机短信功能。与同类其它软件相比，最大特点是可自由调整、自由扩展！

华创客户关系管理(CRM) 有什么功能

1、功能说明：

（1）管理范围：客户信息管理、产品信息管理、销售机会及跟进管理、订单管理、客户回访管理、客户反馈管理、客户报修管理、产品库存管理。

（2）电脑\手机\iPad都支持：先进的 B/S 架构，既支持电脑访问，又支持手机、iPad直接访问，因此能随时随地查询、处理业务信息。

（3）完善的权限控制：可以为每类人员分配适当的访问权限，数据的查看权、录入权、修改权、删除权均可设定，且细化到每一个字段。

（4）自动提醒功能：可预设提醒时机、收信人、提醒内容、提醒频度，自动发送提醒邮件或短信。例如：每当录入新订单时发送通知信；到达预定收款日期仍未收款的，每隔一段时间给责任人发送催促信等。

（5）手机短信支持：系统能与手机集成，可运用系统中的数据生成各种重要通知、生日祝福、业务资料、业务进展等信息，用手机短信的形式发送给员工、发送给客户，及时、主动地进行信息沟通。

（6）来电弹屏支持：客户来电话时，系统根据来电号码自动搜索资料库，弹出客户资料以及相关业务记录，使您能第一时间叫出客户名字，胸有成竹地与客户进行沟通。

（7）软拨号功能：无需拿起听筒、无需手工拨号，系统可利用电脑屏幕上的电话号码自动拨号，利用耳买麦直接通话，非常适合客服人员使用。

（8）丰富的统计报表：预设30多种报表，可根据产品、客户、业务员、销售地区、时间等不同角度作统计，帮助您分析决策。报表还可以导出成Excel，便于您作另外的处理。

（9）可设计报表：一般的管理系统只有固定的几种报表，本系统具有报表设计功能，利用精心设计的报表定制功能，您只需几个简单步骤就可设计出漂亮实用的报表。有3类报表，分类明细表、分类统计表和透视分析表。

（10）表单打印功能：有些数据需要打印在有格式要求的表单中，以便与传统作业衔接。如：产品订购单、客户服务派工单、重要反馈报告单。系统可设计表单模板，轻松生成各类表单、合同等文档。

（11）文档管理：支持文件的上传、下载，因此可将客户的各类文档集中管理起来，例如：合同文本、传真图片、发货单等，从而避免散落在个人手中造成混乱、丢失。

（12）用途广泛：除公司员工外，还可以给您的客户、代理商、销售商等分配账号，让他们也能进入此系统，以便查询产品和订单信息，提交服务请求和反馈意见等，从而做到更好的互动。

（13）可扩展性强：采用通用信息平台为基础，系统的通用性保持不变。无需编程知识，能随时扩展其它管理模块，适用性强；能根据业务变化随时调整，灵活性强。

华创客户关系管理(CRM) 怎么使用

华创客户关系管理(CRM) 使用说明介绍

1）	系统登录界面：


（2）	数据表主界面：鉴于客户关系管理(CRM)的需要，我们预设了以下数据表：客户信息表、销售机会、机会跟进日志、销售定单、客户回访等，您可以根据需要继续建表，自由扩展管理范围。


（3）	系统内部短信管理界面：系统内部短信的收发，在此界面进行管理、操作。


（4）	数据录入界面实例：客户信息录入


（5）	统计报表实例：各业务员销售额对比图


（6）	用户帐号管理界面：可自由设置用户登录帐号，数量不限，可以为每个帐户分别设置登录名、密码、访问权限。


（7）	自由建表界面：无需编程、自由建表，您可在预设的基础上继续建表，每个表的字段可自由设置，因此能管理各种信息。预设的表如果不需要，也可删除。


（8）	选项字典界面：支持下拉框型字段，可自由定义下拉框的选项。


（9）	统计报表设计界面：一般软件只有固定的几种报表，本系统只需几个简单步骤，即可根据需要设置自己的统计报表，充分满足各种统计需要。


（10）	角色权限设置界面：系统具有完善的权限控制，不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制，控制粒度细化到记录、细化到字段。如下图所示，给权限就打勾，否则就不打勾，非常简单、灵活。


（11）	提醒模板设置界面：系统具有自动提醒功能，支持 Email通知、内部短信、手机短信 3 种提醒方式；可设置各种提醒模板，一旦出现符合条件的操作与数据，按模板自动生成信件并发送，无需人工干预。


（12）	打印模板设置界面：系统可设置Excel、Word格式的打印模板，将数据套入模板中的指定位置，即可形成带真实数据的派工单、合同、审批表等文档。


（13）	操作日志查询界面：系统拥有详尽的操作日志可供查询。用户何时何地（IP地址）登录、退出，作了哪些操作均逐一记录在案，可供查询。