星宇天诚保险营销助手是一款非常不错的保险营销软件,能够帮助用户完成提醒、业绩统计、保单登记等功能,是您选择营销软件的不二之选,有需要的下载吧。

软件介绍
软件面向产、寿险代理(经纪)人,提供工作日志、合同、机会、单位、联系人及活动等模块,完成提醒、业绩统计、保单登记等功能,单位、个人信息分级显示,自动生成组织机构图,客户社会关系网,支持月历、周历、日甘特图及列表等多种形式展示客户联系活动。
功能介绍
1、帐户管理:管理公司的银行帐户及现金帐户,并可实现帐户之间的相互转帐
2、收支管理:记录公司的日常收支记录,并可自动计算所有帐户的余额或单独某一帐户的余额
3、应收管理:公司应收帐款管理,支持做多次收款登记,及收款入账登记
4、应付管理:公司收付帐款管理,支持做多次付款登记,及付款入账登记
5、借款管理:管理内部员工的借款、预借记账,并支持后期还款及报销
6、报账还款:内部员工借款后还款,以及员工的支持报销登记,并自动核销员工的借款数量
7、统计报表:提供多种方式统计收支数据,帮您分析收支情况
8、信息管理:人员管理、项目信息、结算方式、凭证类型、往来单位、摘要系统信息进行维护
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